posted Mar 20, 2016, 12:34 AM by Sung Youn PAK [ updated Jun 10, 2016, 12:08 PM] 2016.06.10 - 커넥티드 카
- 자동차에 인터넷을 달면 무슨 일이 벌어질까?
- 그럼 누가 제일 민감하게 반응할까?
- 인터넷 좋아하는 애들? 그런데 애들이 차를 사나?
- 인터넷에 그래도 좀 익숙한 3-40대들?
- 태키한 사람들?
- 더 안전하고 싶은 사람들?
- 대체 왜 커넥티드 카를 선택하고, 커넥티드 카에서 무엇을 바라는가?
- 대체 커넥티드 카를 커넥티드 카로 인지하기라도 하는가? 뭐라고 생각하는가?
- 스마트폰을 모르던 할매할배가 카톡폰 주세요. 하는 것 처럼 자동차에서는 그런 일이 벌아질 수는 없나?
- 자 그럼 모든 역사는 반복되니까...스마트 폰 잘 모를 때 아이폰이 아이튠즈에서 아이팟으로 스마트폰으로 온 것 처럼...결국 음악이 뭔가 있는 거 아닌가?
- 스마트 폰은 미디어였고 그래서 미디어를 잘 보여줄 수 있는 유튜브 또 감성 컨텐츠인 사진 인스타그램, 음악이 먼저 떴음. 커넥티드 카에서는 뭐가 뜰까?
- 차가 인터넷이 되면 사람들은 컴퓨터라고 이해할까? 스마트 폰이라고 이해할까? 아니면 알렉사로 이해할까? 어떤 모습을 그릴까?
- 차를 사지 않는 밀레니엄 세대들을 위해서는 뭐가 필요한가?
- 이미 차가 있는데 다른 차로 바꾸려고 하는 30,40,50대들은 뭐가 필요한가?
- 오히려 은퇴 이후 60대는 뭐가 필요한가?
- 이런 걸 풀려면 오히려 인터넷의 역사를 좀 더 면밀히 들여다 보고 거기에서 시사점을 얻고
- 또 세대들의 특징들을 살펴보고
- 사람들의 커넥티드카에 대한 인지, 사용행태 등을 살펴서
- 무엇이 우리의 킹핀인지를 찾아야 하지 않을까?
- 가설적으로는 첫차 세대 - 밀레니엄, 바꿈질 - 젠 X, 386, 장년, 노년으로 구분했을 때
- 이들을 공략할 수 있는 공통 분모는 음악, 정보, 안전,
- functional, emotional, social
- sec 2012 mobile편 참조도 필요할 듯
- 최종 보고서 쓸 때에는
2016.5.9 1. Project Name : 커넥티드카 환경에서의 사용자 경험(UX) 전략 발굴
2. Project Recap : 커넥티드카 관련 신규 사업, 상품, 서비스에 방향은 무엇인가? 3. Output
- 커넥티드카 서비스 사용자 프로파일링
- 사용자 군별 멘탈 모델
- 커넥티드카 서비스에 대한 UX 전략 및 로드맵
- 미래 전략 시나리오
4. Crevate Viewpoint - 2020년 전 세계 자동차 생산량의 75%가 connected car 가 될 전망
- Vehicle Management, Entertainment, Well being, Driver Assistance, Safety, Mobility Management 다양한 분야에 적용 가능
- GM - onStar - 긴급구조요청시스템, 원격 차량 진단 서비스
- 볼보 - 도로 주행 중 지형 위험 감지하여 cloud를 통해 볼보 차량들에게 알려 사고 예방 가능하도록
- BMW MINI - AR 활용 / Samsung - 집 안에서 차량 상태 확인 및 지도 정보 전송
- VW + LG - 차안에서 가전 기기 조정
- Ford + Amazon - 알렉사를 통한 집안 컨트롤
- 애플 - CarPlay
- 구글 - Android Auto
- 우리는 어떤 Connected Car여야 하는가? 우리의 전략과 로드맵 도출. 제품, 서비스, 사업에 대한 가능성 탐색
- 이를 위해서 자동차에 접근할 때 3가지를 고려해야 함
- 일반적인 제품 UX와 달리 단순히 behavior pattern만을 봐서는 안된다. Functional 측면외에 Emotional, Social 한 측면이 강한 제품 특성을 고려해야 함
- 정말 유저 context 속에서 생각해야 함. 2020년까지 1인당 IoT 디바이스 개수는 8-30개. too many connections 가 오히려 사용자를 방해할 수 있음. 로드맵을 그리기 위해서는 미래의 context 속에서 connected car를 생각할 수 있어야 함
- 맥킨지 보고서에 의하면 현재 connected car를 주저하는 이유로 안전성과 프라이버시라고 말하고 있음. 안전성은 종국에는 신뢰로 극복되어야 하지만 안전하다는 느낌을 어떻게 UX적으로 줄 수 있을지 등 기존 자료들을 최대한 활용하여 구체적인 insight 도출을 위한 설계가 필요함
- Discover (2개월)
- 내부 Stakeholder Interview
- Desk Research - 업계현황
- 온라인 Research & 군집 분석 150명
- 한국말고 미국에서 실시
- 정성 조사
- 한국, 미국에서 실시
- 온라인 조사 후 해당 seg 중 선별하여 in depth interview & observation 실시 10여명 ( 5개의 Seg별 2명씩)
- Define (1개월)
- Needs 분석
- Insight Building
- Connected Car User profiling
- User Mental Model
- Interim Report
- Development & Delivery (1개월)
- Connected Car UX Scenario 발굴
- UX Strategy
- Roadmap
- Final Report
6. 프로젝트 진행 방식 Discover 부분은 중국 자동차 시장에 대한 경험이 많은 Research 회사에서 주도적으로 진행 Define ~ Delivery는 크리베이트에서 진행
7. 관련 경험
- LG 미래 자동차 시나리오
- Tmap Persona 개발
- 현대자동차 50주년 마케팅 프로그램 기획
8. Time/Fee
- Discover - 2개월 - 조사 업체 비용 (데스크리서치, 한국, 미국 정성 10명, 미국 정량 150명 기준, 조건에 따라 변동폭이 크다고 함) 8400만원
- Define ~ Delivery - 2개월 - 1억
2016.4.21 Overview - 정성 조사 - 한국 5명, 미국 5명. 총 10명
- 정량 조사 - Connected car가 보편화되어 있는 미국 조사는 상대적으로 쉬울 것 같은데, 한국은 커넥티드카 응답자 출연율(Incidence Rate)이 5% 미만으로 매우 낮을 것 같아 현실적으로 온라인 조사를 진행하는 것이 어려울 것 같고, 또한, ‘커넥티드 카’의 서비스 정의가 명확하지 않아 온라인 패널 대상으로 Screening이 어려울 것 같다는 업체측의 의견이 있었음. 한국 리서치의 경우 user가 아닌 구매 의향자를 포함하여 리서치 할 수는 있지만 U&A 파악은 어려울 것으로 기대되기 때문에 정량 조사를 미국에서만 진행하거나 혹은 정량 조사 없이 정성조사만 하는 안이 있을 수 있음
- 전문가 인터뷰 - 전략 및 로드맵 이후 전문가 인터뷰를 통해 내용 검증
Research Option 1안. 미국 정량 조사 -> 한국 정성 조사 -> 미국 정성 조사 -> 한국 전문가 인터뷰 (정량 조사로 유형화한 이후에 정성 조사 진행) / 1.84억 2안. 한국 정성 조사 -> 미국 정성 조사 -> 미국 정량 조사 -> 한국 전문가 인터뷰 (정량 조사는 정성 조사에서 유추한 모델에 대한 Number 확인 차원) / 1.84억 3안. 한국 정성 조사 -> 미국 정성 조사 -> 한국 전문가 인터뷰 (정량 조사 없이 진행) / 1.57억
Fee - Discover - 2개월 - 조사 업체 비용 (정성 국가별 5명씩 총 10명, 정량 150명 기준, 조건에 따라 변동폭이 크다고 함) - 8400만원
- Define ~ Delivery - 2개월 - 1억
저희가 외부에서 받은 Fee Break down 한 내용입니다. - Total (70500$, 1200원 적용, 8460만원)
- 미국 정량 조사 : 150$ X 150명 = 22,500$
- 미국 정성 조사 (Shadowing, Task based observation, IDI) : 3500$ X 5명 = 17,500$
- Travel Expense : 10,000$
- Management Fee (미국) : 7000$
- 한국 정성 조사 : 3000$ X 5명 = 15,000$
- 한국 전문가 인터뷰 : 2500$ X 3명 = 7,500$
2016.3.23.
1. Project Name : 중국 커넥티드카 서비스의 UX 전략 도출
2. Project Recap : 중국 커넥티드카 서비스를 위한 UX 전략은 어떠해야 하는가? 3. Output
- 중국 커넥티드카 서비스 사용자 프로파일링
- 사용자 군별 멘탈 모델
- 커넥티드카 서비스에 대한 UX 전략 및 로드맵
4. Crevate Viewpoint 아래에 질문에 대한 답을 찾는 프로젝트 - 중국에서 커넥티드카를 알고 있는가?
- 중국에서 누가 타는가? 누가 탈 것인가?
- 중국 커넥티드 카에 대한 인식은 어떠한가? 무엇으로 인식하는가?
- 중국 사용자들이 원하는 커넥티드카의 서비스는 무엇인가? 어떤 멘탈 모델을 가지고 있는가?
- 커넥티트카의 인포테인먼트 기능은 중국에서도 외면 받을 것인가? 관련 기사 - 소비자 외면받는 커넥티드카
- 인포테인먼트가 아니라면 무엇을 원하는가?
- 어떻게 중국 사용자들을 engagement 시킬 수 있을 것인가?
- Discover (2개월)
- 내부 Stakeholder Interview
- Desk Research
- 온라인 Research & 군집 분석 200명
- 정성 조사 - 온라인 조사 후 해당 seg 중 선별하여 in depth interview & observation 실시 10여명 ( 5개의 Seg별 2명씩)
- Define (1개월)
- Needs 분석
- Insight Building
- China Connected Car User profiling
- User Mental Model
- Interim Report
- Development & Delivery (1개월)
- Connected Car UX Scenario 발굴
- UX Strategy
- Roadmap
- Final Report
6. 중국 도시 선정 - 북경/상해 중 택 1 : 북경은 최신 모델 판매가 많다는 장점이 있고, 상해는 소득수준이 높고 트렌드에 민감하다는 장점이 있음. 북경, 상해 둘 다 비슷한 성향을 보일 것으로 판단되어 택 1 하는 것을 추천
- 심천 : Start-up 기업들이 많고, 분위기도 액티브 하고, 인구 중 젊은 층 비중 높으며, IT 수용성 높고 IT기반의 인력, 기업, 인프라가 좋아서 시장환경상 커넥티드 카에 적합할 듯 함. 특히 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 보다 먼저 커넥티드카 산업에 진출한 띠띠후는 중국 커넥티드카 시장을 견인하고 있는 업체로 심천을 기반으로 하고 있으며, 띠띠후 사용자가 100만 명을 돌파한 점을 감안하였을 때 심천을 추천
7. 프로젝트 진행 방식 Discover 부분은 중국 자동차 시장에 대한 경험이 많은 Research 회사에서 주도적으로 진행 Define ~ Delivery는 크리베이트에서 진행
8. Time/Fee
- Discover - 2개월 - 조사 업체 비용 (데스크리서치, 정성 10명, 정량 200명 기준, 조건에 따라 변동폭이 크다고 함) 7000만원
- Define ~ Delivery - 2개월 - 1억
사전 리서치 중국 Connected Car 서비스 UX 전략 도출 - connected car 사용자 프로파일 -> Techy
- 사용자 군별 멘탈 모델 -> simple, supportive
- UX 전략 및 로드맵 -> simple ???
9.6 % 알고 있다. + 27% 알지만 잘 이해 못한다. => 안정성, 엔터테인먼트, 건강??? 63.4 % 전혀 알고 있지 못하다. =>
조사 : 정성 + 정량 = 중국업체 직접 handling 전략 워크샵 - 수렴, 발산 (2 day workshop) = 16X2=3200 만원 + 1500 보고서 = 4700만원 -> 4500만원.
- 바이두는 올해 1월 중국 최초의 커넥티드카 플랫폼인 ‘카라이프’를 출시
커넥티드카 산업의 발전이 빠르게 진행되고 있음에도 일반적인 사용자들 사이에서는 여전히 커넥티드카 개념에 대한 인지도가 낮음. - 중국 모바일 인터넷 사용자를 대상으로 진행한 설문조사 결과 9.6%만이 커넥티드카의 개념에 대해 “알고 있다”고 답변함. - “알고 있으나 잘 이해하지 못한다”는 사용자들은 27%, “전혀 알지 못한다”고 답변한 사용자는 절반 이상인 63.4%에 달함. 커넥티드카 제품의 안전성 문제 해결이 중국 소비자들의 마음을 얻기 위한 선결요인임. - 커넥티드카 제품을 사용하기 시작한 후 차량 안전문제에 대한 관심도가 높아졌다고 대답한 비율이 82.2%로, 차량의 안전성이 제품 선택에서 가장 중요한 요인 - 동시에 고장처리설비, 상품 가격, 시스템 안전, 설비 안전성 및 시스템의 안정도 등을 주요 고려요인으로 꼽았음. - 커넥티드카 기술의 기본적 역할은 사용자에게 지능화된 주행보조서비스를 제공하는 것으로, 그중 차량 운전 시의 안전성이 가장 중요한 요소임. 까오더(高德), 안지씽(安吉星), 띠띠후(嘀嘀虎) 등의 기업은 중국 대표 IT거대 기업인 BAT보다 일찍이 커넥티드카 산업에 진출했으며, 실질적이고 정확한 시장전략으로 업계에서 선전하고 있음. ○ 그 중 션전의 띠띠후(嘀嘀虎)가 중국의 커넥티드카의 대표업체 - 띠띠후(嘀嘀虎)는 선전의 광롄싸이쉰(广联赛讯) 산하 자동차 브랜드로 최신 커넥티드카 산업 및 자동차 판매 후 서비스 산업의 선진 브랜드임. - 광롄싸이쉰(广联赛讯)은 차량에 탑재된 띠띠후(嘀嘀虎)앱과 스마트폰 띠띠후(嘀嘀虎)앱으로 사용자에게 스마트한 자동차 생활 서비스를 제공 - 띠띠후(嘀嘀虎)의 사용자는 100만 명을 돌파함. - 최신 커넥티드카 및 모바일 인터넷 기술의 결합으로 자동차 판매상, 통신업체, 보험, 금융 등 경계를 초월한 산업 간 연합방식으로, 사용자에게 생활, 운전, 오락 등의 스마트 자동차 생활 서비스를 제공함. □ 전망 및 시사점 ○ 현재 중국 커넥티드카 시장의 발전은 초기단계로 아직 전체 시장의 구조가 형성되지 않아 발전의 가능성이 큼. - 산업 내 각 생산, 판매업체의 적극성이 높고 업계의 발전 역시 빠르게 이루어짐. - 중국의 대표 인터넷 기업들이 경쟁적으로 시장에 진출했으나, 순수 인터넷 기업의 경우 관련 경험이 부족해 비교적 새로운 기업들이 선전함. ○ 커넥티드카 기술과 연관된 산업과의 활발한 협력과 동반 성장 기대 - 빅데이터 기술, IT기술, 센서 기술, 무선인터넷 기술 등 관련 산업의 동반 성장과 시장 확대 기대 - 특히 커넥티드카 산업이 발전하기 위해서는 기본적으로 무선인터넷 발전이 동반돼야 하므로 전자통신 운영업체의 적극적인 참여가 필요함. 전자통신 기업은 커넥티드카 시장에서 중요한 역할을 수행할 것임. ○ 전통적인 자동차산업 비즈니스 모델의 각 방면에 새로운 국면을 가져올 것으로 전망 - 전통 자동차 산업 사슬의 각 방면에 있어 적극적인 탐색과 협력이 필요 - 특히 인터넷 및 IT 업계와의 적극적인 결합은 중국 자동차 산업이 변화를 맞이하는 시점에서 시장 선점의 관건임. - 또한 커넥티드카의 발전 과정 중 축적된 빅데이터는 자동차 업계에 커다란 변혁을 가져올 것으로 예상함. ○ 산업이 초기단계인 만큼 관련 기준이 부족하며 제품에 대한 소비자들의 낮은 인지도와 신뢰도 개선이 주요한 선결과제 - 산업의 발전과 사용자들의 안전을 위한 관련 정부의 관련 기준 제정이 필요 - 제품 수용도 문제, 안전성 문제 해결은 커넥티드카 업체의 최대 당면과제임. 제품에 대한 신뢰도를 높이는 것이 관련 기업들의 선결과제임. 6개 혁신사업: 편의점, 환경보호 및 수리산업, 자동차 서비스 및 패스트푸드, 커넥티드카(통신기술이 접목된 자동차), 온라인 금융(비은행권 금융업무), O2O 강화
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