프로젝트가 시작하기 전에 proposal을 내기 전 단계입니다. 착수 단계는 의뢰인과 컨설턴트가 처음 만나 컨설팅 프로젝트 수행 여부를 판단하고 계약을 체결하는 단계입니다. 따라서 상호간 신뢰 형성이 중요하며,클라이언트가 문제와 수행 프로젝트의 목적에 대한 기초탐색이 이루어져야 합니다.
실제 이 단계에서 가장 중요한 것은 클라이언트가 원하는 것을 파악하는 것입니다. 그래야, 이를 토대로 제안을 작성할 수 있습니다.

클라이언트로 부터 반드시 파악해야 할 사항

• 프로젝트의 목적은?
• 프로젝트의 배경은?
• 프로젝트 일정은? 시작일~종료일? 단계별 일정은?
• 프로젝트 산출물은?
• 프로젝트 예산은?
• 의뢰인이 CREVATE에 기대하는 바는 무엇인가?
• 프로젝트를 통해서 만들어줘야 하는 deliverable(결과물/작업물)?

클라이언트에 대해 반드시 알려할 사항

• 크리베이트라는 조직
  • 국내에 이런류의 컨설팅 회사는 없다는 점을 인지시킬 것
  • 조직문화가 창의적이고 혁신적인 것을 고무시킨다는 점을 인지시킬 것
• 방법론
  • 기본 프로세스는 Opportunity, Possibility, Direction(concept redefine)까지가 기본 프로세스임
  • concept redefine만 의뢰 받더라도, 앞단의 모든 과정을 거치는 것임을 각인시킬 것
• 인력
  • 젊지만 아이디어가 많고 smart한 인력풀이 상당히 훌륭하다는 점과 다양한 백그라운드를 가지고 있어서 synergy가 있다는 것을 어필함

질문을 통해 일반적으로 파악해야 할 사항

• 의뢰인의 조직은?

  • 의뢰인은 프로젝트의 의사 결정자인가? 누가 의사결정자인가? -> 의사 결정자를 파악하고 그의 취향에 맞추어야 한다.
  • 계약 담당자는?
  • 컨택 포인트는 누구인가?
  • 의뢰인은 과거에 다른 컨설팅 회사로 부터 컨설팅 받은 경험이 있는가? -> 선호도 파악
  • 성과물에 대한 소유권은 누가 갖는가?

• 의뢰인은?

  • 의뢰인의 취향은? 명확한편인가, 유연한편인가? 시작 전에 자주 접촉하기를 원하는가, 즉각 컨설팅에 착수하기를 원하는가?
  • 관심과 희망 사항은?
  • 의뢰인이 프로젝트에 관여할 시간은?

• 프로젝트?

  • 프로젝트의 앞과 뒤가 어떻게 되는지? 배경이 어떻게 되는지? 그 결과에 따라 이후에 어떻게 진행되는지?

컨설턴트의 자세

• 나는 컨설턴트로 identity가 있는가?

• 최고의 Professionalism을 클라이언트에게 전달하려고 노력한다. 프로젝트를 수행하는 분야에 있어서도 전문가이어야 하고, 프로젝트를 수행하는 방법론과 tool에 있어서도 누구보다 자신있게 이야기할 수 있는 전문가이어야 한다. 충분히 professional하지 못하더라도 professional처럼 말하고 행동할 수 있어야 한다. 동시에, 모든 프로젝트를 통해 한 단계 도약해 최고의 profession이 되겠다는 자세를 갖는다.
  최고의 professionalism을 보여주었을 때 고객은 자신의 파트너를 신뢰하며, 그 상황에서 컨설턴트는 자신의 리더쉽을 십분 발휘하여 성공적인 프로젝트를 이끌 수 있다.

• 가치가 높은 일에 '예'라고 하고, 낮은 일에 '아니오'라고 할 자세가 되어 있는가?

• 자료를 해석하는 자신의 시각에 대해 자신감과 주관을 가지고 클라이언트를 리드할 수 있는가?
• 의뢰인의 적극적인 참여와 발언을 유도 하고 있는가?
• 비밀 보장에 대한 안심 시키기 : 클라이언트는 아직 계약이 체결되기 전이기 때문에, 비밀 보장에 대해서 의구심을 갖는 경우가 많다. 따라서, 비밀 보장에 대해 일단 안심 시키는 것이 필요하다.
• 반대로, 과거의 프로젝트에 대해서 궁금해 하는 경우가 있는데, open에 대해서 적절히 수위 조절 하는 것이 필요하다. 너무 많은 것을 open했을 때는 우리의 정보보호에 대해서 의구심을 가질 수도 있다.
• 클라이언트와의 약속은 철저히 수행한다.
• 프로젝트 경과에 대한 지속적인 downloading을 통해 클라이언트에게 신뢰를 쌓는다.